盐城东方集团3年期美元债定价7%，规模3.6亿美元

盐城东方投资开发集团有限公司（Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，BB- Stable (惠誉) / BB+ Stable (联合评级国际)，简称“盐城东方集团”或“担保人”）周四（10月10日）定价Reg S、3年期（2022年10月17日到期）、本金额3.6亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券YCOriental 7 10/17/2022，初始价7.25%区域，最终指导价7.00% (the number)，发行价7% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超6.25亿美元（包含3.81亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是东方资本有限公司（Oriental Capital Company Limited），担保人是盐城东方集团，债券预期评级BB- (惠誉) / BB+ (联合评级国际)，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、交银国际、国元融资、民银资本、托尔资产管理（Thor Asset Management）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月17日 (T+4) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 SereS的数据显示，盐城东方集团现有一笔维好结构的3亿美元债券YCOriental 5.15 11/22/2019将于下个月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。