中国海外发展10年期美元债，初始价T+168区域

中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Limited，688.HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：A- stable，“中国海外发展”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价T + 168bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited，担保人是中国海外发展，债券预期评级Baa1（穆迪），募集资金用于债务再融资。 中银国际、星展银行、汇丰、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、法国巴黎银行、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为发行人25亿美元中期票据计划的一部分。 作为参考，中国海外发展的存量美元债券COLI 3.45 07/15/2029昨日（11月19日）收盘bid在T+142（剩余期限9.66年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。