8月20日境内信用债定价更新:泰州鑫泰、无锡产发、天津轨交、华发集团、中瑞实业、远东宏信、碧桂园控股
债券全称:泰州鑫泰集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称:20鑫泰MTN001
债券类型:中期票据
发行人:泰州鑫泰集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:联合资信
发行日:2020-08-17
起息日期:2020-08-19
到期日期:2023-08-19
期限:3
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率:5.00%
主承销商:南京银行
债券全称:无锡产业发展集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称:20锡产业MTN002
债券类型:中期票据
发行人:无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:联合资信
发行日:2020-08-17
起息日期:2020-08-19
到期日期:2023-08-19
期限:3
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还金融机构借款
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率:3.59%
主承销商:民生银行,建设银行
债券全称:天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第五期短期融资券
债券简称:20津城建CP005
债券类型:短期融资券
发行人:天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-08-17
起息日期:2020-08-19
到期日期:2021-08-19
期限:1
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:3.20%
主承销商:交通银行
债券全称:珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
债券简称:20华发Y2
债券类型:一般公司债
发行人:珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:联合信用
发行日:2020-08-18
起息日期:2020-08-20
到期日期:2023-08-20
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:偿还债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.8%
发行利率:4.22%
主承销商:中信建投证券,华金证券,国泰君安证券
债券全称:郑州中瑞实业集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
债券简称:20中瑞01
债券类型:一般公司债
发行人:郑州中瑞实业集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:大公国际
发行日:2020-08-18
起息日期:2020-08-19
到期日期:2023-08-19
期限:3
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还借款,补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.8%-7.3%
发行利率:7.00%
主承销商:大同证券
债券全称:远东国际融资租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
债券简称:20远东D2
债券类型:一般公司债
发行人:远东国际融资租赁有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-08-18
起息日期:2020-08-20
到期日期:2021-08-20
期限:1
计划发行规模(亿):30
实际发行规模(亿):30
募集资金用途:偿还债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率:3.21%
主承销商:申万宏源证券,光大证券,中信建投证券
债券全称:广东腾越建筑工程有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称:20腾越建筑SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:广东腾越建筑工程有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:-
发行日:2020-08-18
起息日期:2020-08-19
到期日期:2021-05-16
期限:270天
计划发行规模(亿):8
实际发行规模(亿):8
募集资金用途:偿还MTN
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:3.62%
主承销商:招商银行,顺德农商行
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