中国物流资产美元债交换要约获99.32%参与度，公司将按比例接纳

中国物流资产（1589.HK，“公司”）11月16日公布，交换要约于伦敦时间11月13日下午四时正届满，共计161,365,000美元的现有票据（占存量本金总额约99.32%）已有效呈交以供交换。因此，为交换有效提交的现有票据，将予发行的新票据的本金总额（包括资本化利息）将为163,441,000美元，超过最高发行金额150,000,000美元。因此，公司接纳提交的现有票据按91.7152%的比例分配进行交换，以致为交换现有票据将予发行的新票据的本金总额（包括资本化利息）等于最高发行数额。 倘应用按比例分配将导致（i）公司自任何合资格持有人接纳本金额低于200,000美元的现有票据;或（ii）因按比例分配而未获交换的现有票据的本金额低于200,000美元，则公司可选择悉数接纳交换该等现有票据。 待交换要约完成后，公司将根据交换要约发行本金总额为150,000,000美元的新票据。 中国物流资产是在11月5日宣布开始本次交换要约，针对162,475,000美元存量票据 LogisticsProp 8.75 09/25/2021 (XS2055798263) 发起交换要约，交换比率为1:1。具体的交换代价为（每1,000美元本金额现有票据而言）： (A) 新票据本金总额1,000美元； (B) 资本化利息，即有效提呈及获接纳交换的现有票据至结算日期止的应计未付利息，将以新票据的形式作为资本化利息而非现金支付；及 (C) 代替新票据零碎金额的现金（以现金支付）。 交换要约旨在管理到期债券规模，延长公司部分现有债券的到期时间，为公司提供额外的灵活性以实现其战略目标。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项，也不会发行同步新资金（New Money）份额。 公司已授权尚乘担任交换要约的独家交易经理，Morrow Sodali 担任资料及交换代理。 新票据之主要条款： 发行人：中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589.HK，“中国物流资产”） 附属公司担保人：为新票据提供担保的中国物流资产若干现有附属公司 发行类型：美元计值、优先票据，与发行人所有其他无抵押、非后偿债务在受偿权利方面享有同等地位；按优先基准获附属公司担保人提供担保。 发售规模：本金总额为150,000,000美元 期限：2年 交割日：2020年11月18日 到期日：2022年11月18日，除非根据有关条款获提早赎回 利率：新票据将自2020年11月18日（包括该日）起按年利率8.75%计息，须于每年5月18日及11月18日的每半年支付。 可选择赎回：于2021年11月18日或之后、但于2022年5月18日前，发行人可以按本金额的104.3750%（另加应计利息）自行选择赎回全部或部分新票据；2022年5月18日或之后，赎回价为102.1875%（另加应计利息）。 新票据上市：新交所 受托人：万国宝通国际有限公司 (Citicorp International Limited) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。