融信中国3.5NC2美元债定价8.1%，规模3.24亿美元，获逾25亿美元认购

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，鹏元国际：BB Stable，“融信中国”或“发行人”）周二（12月3日）定价Reg S、3.5年期NC2（2023年6月9日到期）、本金额3.24亿美元、固定利息8.10%、高级债券Ronshine 8.1 06/09/2023，初始价8.55%区域，最终指导价8.1% (the number)，发行价8.1% / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过25亿美元（包含4.2亿美元承销商订单，来自150个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：基金70%、银行19%、私人银行8%、公司投资者3%。 周三早盘，新债报价在indic 99.8 / 100.2（发行价100）。 债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BB-（惠誉），募集资金用于若干现有债务再融资。 债券包含发行人赎回选择权：发行人可于2021年12月9日或之后任何时间，按本金额的102.00%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 汇丰（B&D）、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、花旗、交银国际、东方证券（香港）、钟港资本担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券12月9日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。