瑞安房地产美元永续高级债券，初始价6.7%区域

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272 HK，“瑞安房地产”）正在担保发行RegS、无评级、高级无抵押、美元计价、永续资本证券，初始价6.7%区域。 债券将由Shui On Development (Holding) Limited发行，瑞安房地产提供担保；所筹资金用于偿还现有短期债务以及资本支出。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券的首个可赎回日在发行5年后，此后每个付息日可以赎回一次；如果不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮（step-up）300bps，重置公式为“彼时的5年期美国国债利率 + 初始发行利差 + 300bps”。此外，还将包含Breach of Covenants Event Call / Step-up (300bps)条款。 债券将包含票息延迟（deferral）条款，但延迟发放的票息可累计，且票息延迟受Dividend Stopper / Pusher的限制。 渣打银行（B&D）、瑞银担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人。 瑞安房地产在2017年1月底担保发行过一笔4年期、5亿美元债券SHUI ON 5.7% 02/06/21，发行利率5.875%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。