时代中国更新境外债重组进程：与一个债权人小组在原则上达成共识

6 月 28 日，时代中国控股有限公司发布公告，提供有关建议重组境外债务的最新资料。 公告指出，公司正与顾问评估财务及营运状况，以制定整体解决方案，并已与现有优先票据的若干持有人及顾问进行建设性接洽。 在重组进展方面，现有票据持有人已成立境外债权人小组，共同持有或控制超过 25% 的现有票据未偿还本金总额。 时代中国宣布，已就有关重组现有债务工具的整体建议的高级别及关键性商业条款与债权人小组在原则上达成共识。 时代中国仍在与债权人小组就建议的最终条款以及建议重组相关之其他商业及法律条款进行磋商，有关条款将载于由公司与债权人小组协定的条款书内。 此外，债权人小组尚未就建议或就支持建议重组订立任何具有法律约束力的协议。 时代中国预期继续与所有相关持份者（包括债权人小组及现有银团贷款下的贷款人积极进行建设性对话，并保持正面动力，以期在切实可行的情况下尽快记录建议条款。 在原则上所协定建议的主要条款于下文概述： (a)预期建议重组将处理现有票据以及本公司所借入受香港法例规管的美元及港元双币可转让定期贷款融资(经修订及补充)(「现有银团贷款」，连同现有票据及现有银团贷款统称为「现有债务工具」)。截至二零二三年十二月三十一日，现有票据的未偿还本金总额为26.5亿美元，现有银团贷款的未偿还本金额为683.17百万港元(约87.59百万美元)及162.76百万美元。 (b)此外，预期将于香港及或其他适用司法区透过协议安排(「安排」)实施建议重组▫ (c)根据提案，短期票据、预付款项、强制性可换股债券I、中期票据、长期票据、强制性可换股债券II及新公司股份(各定义见下文)将根相关计划债权人对以下方案的择向其行及/或分派(惟受限于每方案不同的最高选择金额): (i)选择方案1的计划债人有收取(x)预付款项([预付款项」);(y)将以现金或实物支付利息的短期票据(「短期票据」)，其本金额较根据方案1择交换的现有债务工具大幅扣减;及(z)将发行若干数目的本公司普通股(「新公司股份」); (ii)选择方案2的计划债人有收取(x)强制性可换股债券([强制性可换股债券I」);及(y)将以现金或实物支付利息的中期票(「中期票据」); 及 (iii)选择方案3的计划债权人有收取将以现金或物支付利息的长期票据(「长期票据」)。 (d)根据所选方案，公司可向相关计划债权人发行强制性可换股债券([强制性可换股债券II」)或本公司厘定的其他股票挂钩证券，以交换其现有债务工具的应计利息。 (e)为支持本公司履行短期票据、中期票据及长期票据的偿还责任，本集团的相关成员公司将就项目的特定组合提供现金清偿，惟须待本公司与债权人小组协定。 (f)中期票据及长期票据须强制赎回，据此，中期票据及长期票据的本金额将分期赠回，最后一期将于其各自的到期日赎回。 (g)考虑向支持建议的债权人提供同意费。 来源：睿思网、港交所