条款：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3年期美元债（双城信增提供担保）定价6.50%，规模1亿美元

发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.） 担保人：双城 (重庆) 信用增进股份有限公司（Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg 稳定（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：1亿美元 期限：3年 票面利率：6.50%，半年付息一次 发行价：100 发行收益率：6.50% 定价日：2024年10月31日 交割日：2024年11月5日（T+3） 到期日：2027年11月5日 募集资金用途：拨付建设项目 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为USD200,000/1,000；澳门金交所上市；英国法 独家全球协调人：圆通环球证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、中国银河国际、中信银行（国际） B&D：中国银河国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2929114085 Common Code：292911408 TOE：16:22 HKT 注：最终指导价6.50%，Launch Yield 6.50%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。