6月19日中资离岸债券一级市场日报：4笔新交易簿记，1笔新交易宣布委任，7笔境外债项目招标更新

【簿记定价】 中国银行约翰内斯堡分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+105bps区域。 长发集团3年期美元债券，初始价7.20%区域，最终指导价6.80% (THE #)，订单超5.4亿美元 (含2.115亿美元承销商订单 + 6950万美元 ADD PROP PER SFC)，预期发行规模为“最高2.3亿美元”。 江苏叠石桥家纺产业集团3年期人民币点心债（江苏海鸿投资控股集团提供担保），初始价4.0%区域。 青岛胶州湾发展集团3年期人民币可持续发展点心债，初始价6.2%区域。 湖州吴兴城投3年期美元债，最终指导价6.9% (The Number) (6月18日宣布)。 【前一交易日完成定价】 中国银行澳门分行3年期“一带一路主题”可持续发展点心债定价2.82%，规模10亿离岸人民币，峰值订单超69.47亿离岸人民币。 中国银行巴拿马分行2年期美元浮息“一带一路”主题可持续发展债券定价SOFR+52bps，规模3亿美元，峰值订单超6.9亿美元。 中国银行匈牙利分行3年期美元浮息“一带一路主题”可持续发展债券定价SOFR+55bps，规模5亿美元，峰值订单超8.4亿美元。 国泰君安证券3年期美元浮息债定价SOFR+65bps，规模4亿美元，最终订单超17.5亿美元。 上海临港集团3年期社会责任点心债定价3.150%，规模8亿离岸人民币，最终订单超27.62亿离岸人民币。 美高梅中国7年期NC3美元债（Reg S/144A）定价7.125%，规模5亿美元，最终订单超35亿美元。 河北顺德投资集团3年期美元债定价8.50%，规模7900万美元。 【宣布委任】 东亚银行拟发10年期NC5美元非优先损失吸收次级票据（Tier 2），电话会6月19日起召开。 【境外债招投标】 成都交通投资集团有限公司境外债券项目（总额度不超过6亿美元等值），招标4家全球协调人。 成都交通投资集团有限公司境外债券项目，招标4家境内外法律顾问。 凉山州发展（控股）集团有限责任公司境外债项目，招标采购代理机构。 宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司2024年境外债项目（不超过4亿美元等值），圆通环球证券中标全球协调人。 成都兴锦建设发展投资集团有限公司境外债项目，英士律师行、德恒香港、四川元众、四川恒和信中标境外/境内法律顾问。 湖北省融资担保集团有限责任公司境外债担保法律服务中介机构备选库项目，金杜、年利达、史密夫斐尔为成交供应商。 泰州市古城建设投资有限公司点心债主承销商服务采购项目招标文件澄清、修改公告。 【其他潜在发行/新发行】 央行在香港发行的六个月期央票中标利率为2.59%。 中信股份90亿美元中票计划于港交所上市。 中信银行50亿美元中票计划于港交所上市。 国厚资产美元债券交换要约获99.77%参与度，将发行8740万美元的“交换要约新票据”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。