天房集团3年期1亿美元债券定价4.5%

天津房地产集团有限公司（Tianjin Real Estate Group Co., Ltd.，简称“天房集团”）上周五定价一笔RegS、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押债券TianFang 4.5 09/29/20，初始价4.5%（The Number），发行价4.5% / 100。 债券由天房集团直接发行，所筹资金用于投资境内项目；发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含“控制权变更回售权”（CoC Put），回售价为面额的101%。当天津市国资委不再持有发行人的至少50%股份，“控制权变更事件”将被触发。 天津市国资委全资持有天房集团。 光银国际（B&D）、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人，光银国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国丝路国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。