条款：漳州圆山发展2年期可持续发展点心债（漳州高鑫发展提供担保）定价6.50%，规模6.2亿人民币

发行人: 漳州圆山发展有限公司（Zhangzhou Yuanshan Development Co., Ltd.） 担保人: 漳州高鑫发展有限公司（Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、可持续发展债券 币种及规模: 6.2亿人民币 期限: 2年 发行价格 / 收益率: 100% / 6.50% 票面利率: 6.50% (半年付息一次, 日计数Actual/365, Modified Adjusted) 定价日: 2024年10月23日 交割日: 2024年10月30日 (T+5) 到期日: 2026年10月30日 募集资金用途: 拨付集团的建设项目、补充集团的营运资金，符合发行人的《可持续融资框架》及发行前登记证明的要求 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000/10,000；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际 (B&D)、金桥证券、众和证券、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信建投国际、信银投资、远东宏信国际证券、霁海国际证券（香港）有限公司、国信证券 (香港)、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券 (香港)、万海证券 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 CMU Instrument Number: BOAKFB24094 ISIN / Common Code: HK0001055455 / 289866574 TOE: 20:26 香港时间 注：初始价6.75%区域，Launch Yield 6.50%，Launch Size 6.2亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。