建设银行拟发10年期美元Tier 2，电话会1月12日起召开

1月12日消息，中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation，939.HK / 601939.SH，“建设银行”或“发行人”）拟发行Reg S、符合巴塞尔协议III（Basel III-compliant）、美元计价、10年期NC5、Tier 2次级资本债券。 发行人已委任建银国际、中金公司、花旗、德意志银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行 (欧洲)、中国建设银行新加坡分行、法国巴黎银行、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月12日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 建设银行的主体评级是A1 Stable / A Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行Tier 2的预期发行评级是 BBB+ / BBB+（标普/惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。