心动公司定价5年期2.8亿美元可转债，票面利率1.25%

心动有限公司（XD Inc.，2400.HK，“发行人”或“公司”）3月31日公告，建议发行价值2.8亿美元、于2026年4月12日到期（5年期）、票面利率1.25%、可换股债券，发行价为债券本金额的100.00%。 瑞士信贷、中信里昂证券担任可换股债券发行的联席经办人，债券2021年4月12日交割。 公司将于到期日或前后按其本金额加上应计未付利息赎回债券。 满足特定条件的前提下，2024年4月26日之后，发行人可以选择赎回（Call at 100%）；同时，债券持有人有权选择，于2024年4月12日将债券回售给发行人（Put at 100%）。 根据初步转换价每股股份63.45港元及假设该等债券按初步转换价获悉数转换，该等债券将转换为最多34,308,715股换股股份，相当于公告日期公司现有已发行股本约7.56%。 债券发行之估计所得款项净额 (经扣除佣金及其他估计应付费用后) 约为2.756亿美元，并将向公司银行账户支付。 同期，公司还公布，根据一般授权配售新股份，按配售价每股42.38港元配售26,318,000股配售股份。 债券发行及配售事项所筹得的款项拟用作：(i) 进一步提升公司的研发能力及游戏组合，并在用户中提升集团品牌知名度及认可度；(ii) 营销及推广游戏及TapTap；(iii) 潜在收购及策略性投资及 (iv) 一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。