条款：成都兴锦建设发展投资集团3年期点心债定价4.2%，规模22.05亿人民币

发行人: 成都兴锦建设发展投资集团有限公司（Chengdu Xingjin Construction Development and Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 22.05亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.2% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.2% 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 上市: 澳门金交所 定价日: 2024年6月14日 交割日: 2024年6月21日 (T+5) 到期日: 2027年6月21日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇生证券、中信证券、安信国际、国联证券国际、华夏银行香港分行、国信证券 (香港)、上银国际、光银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、兴业银行香港分行、中金公司、中信银行 (国际)、信银投资、浙商银行香港分行、东海国际、浦发银行香港分行、浦银国际、申万宏源香港 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: WLHKFB24041 ISIN: HK0001026324 Common Code: 283646513 TOE: 22:25 HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：光银国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价4.5%区域，最终指导价4.20% (the number)，Launched Yield 4.2%，Launched Size 22.05亿人民币。 注3：发行人法律顾问是英士律师行（Ince & Co Hong Kong）（英国法）、四川元众律师事务所（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、四川恒和信律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。