中化国际拟境外发行5年期3亿美元债券

中化国际（控股）股份有限公司（Sinochem International Corporation，600500 SH，“中化国际”）4月29日公布，为调整债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，拟在新加坡成立全资的特殊目的公司（SPV），境外发行3亿美元债券，由中化国际提供连带责任保证担保。 此次发行的方案如下： 1、发行主体：Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.（中化国际全资持有的SPV，注册于新加坡） 2、发行规模：3亿美元 3、发行期限：5年 4、发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定。 5、资金用途：偿还到期债务和补充流动资金。 6、担保情况：中化国际为该特殊目的公司的本次发债提供连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。 7、上市地点：新加坡证券交易所 8、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。 截至公布日，本次发行已经由公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 中化国际旗下的天然橡胶产业平台——Halcyon Agri Corporation Limited（中译“合盛公司”，HACL:SP）刚刚在4月18日定价一笔固定利息（可重置且包含500bps step-up）、永续NC2、无评级美元高级债券，发行利率4.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。