华能国际电力拟发美元/新币计价境外债券，总额不超过6亿美元等值，招标承销团（不超过6家）

9月18日消息，华能国际电力股份有限公司（Huaneng Power International, Inc.，NYSE: HNP / 600011.SH / 0902.HK，简称“华能国际”或“招标人”）就“21境外债项目承销团”进行公开招标。 招标人拟于2021年至2022年在境外发行债券，本次发行总金额不超过6亿美元或等值新元（根据市场情况确定发行币种），期限不超过10年。招标人拟通过本次公开招标，择优确定不超过6家投标人组成本次发行的承销团。最终的承销费率为承销团成员报价的平均值。招标人将确定不超过3家承销团成员为本次发行的联席全球协调人兼评级顾问，余者为本次发行的联席簿记管理人。本次发行的具体发行事项（包括但不限于发行时间、金额、品种等）将由招标人与联席全球协调人根据公司的实际资金需求和市场情况最终确定。 项目不接受联合体投标。 招标文件获取时间：2021年9月18日 - 25日（通过华能集团电子商务平台线上获取），投标文件递交截止时间：10月11日15时30分，开标时间10月11日15时30分（线上开标）。 华能国际由央企中国华能集团有限公司（“中国华能”）持股45.7%，是中国华能的核心子公司。 华能国际在2020年2月首发2笔（5年+10年期）合计6亿美元债券，订单超32亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。