碧桂园增发3.125% 2025年美元债及新发10年期美元债，初始价T5+255 & T10+275

碧桂园（2007.HK）今日（5月11日）发行2笔Reg S、基准规模美元债，其中： 增发3.125% 2025年美元债Cogard 3.125 10/22/2025，增发初始价T5 + 255bps； 新发10年期美元债，初始价T10 + 275bps。 摩根士丹利（B&D）、UBS、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”） 附属公司担保人：碧桂园在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BB+ Positive (穆迪/惠誉/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 原有票据/期限：5亿美元、3.125%、2025年10月22日到期（剩余期限4.45年）、高级票据 Cogard 3.125 10/22/2025 (ISIN: XS2240971742) 丨 10年期 增发规模/发行规模：美元基准规模，立即与原有债券合并 丨 美元基准规模 初始价：CT5 + 255bps，另加2021年4月22日 - 增发新票据交割日的累计利息 丨 CT10 + 275bps 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1 month Par call 丨 Make-Whole Call; 3 months Par call 募集资金用途：现有中长期离岸债务再融资，该等债务将于1年内到期 条款：US$200,000 / US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、UBS、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行、中信里昂证券 交割日：2021年5月18日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。