中金公司3年期美元浮息债，初始价3mL+120区域

中金公司今日发行3年期美元浮息债，初始价3mL + 120bps区域。 中金公司、花旗、渣打银行担任联席全球协调人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人：中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，“中金香港”） 维好提供人：中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级：Baa1 稳定（穆迪）/ BBB 稳定（标普）/ BBB+ 稳定（惠誉） 维好提供人评级：Baa1 稳定（穆迪）/ BBB 稳定（标普）/ BBB+ 稳定（惠誉） 预期发行评级：Baa1（穆迪） Status：浮动利率，高级无抵押 格式：Reg S only，作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分 规模：美元基准规模 期限/类型：3年，浮动利息 初始价：3mL + 120bps区域 募集资金用途：偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款：港交所上市；最小面值/增量为USD200k/1k，适用英国法 联席全球协调人：中金公司、花旗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行 结算交割行：渣打银行 Timing: 最早今日定价 清算：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。