建德国资3年期维好美元债定价6.40%，规模3600万美元

建德国资周一（9月19日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、3600万美元、维好结构、高级无抵押债券 JDSOAMC 6.4 09/21/2025，最终指导价6.40%，发行价6.40% / 100。 债券是在周一早间宣布最终指导价，临近中午即完成定价。债券由建投国际（香港）有限公司发行、建德国资提供维好，募集资金用于置换离岸债券本金。 中信建投国际（B&D）担任独家全球协调人，中信建投国际、浙商银行香港分行、信银投资担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 该项目的国际法律顾问是方达（香港法）、境内法律顾问是德恒（中国法）。 SereS的数据显示，建德国资稍早前（9月13日）刚刚定价一笔相同信用结构的3年期美元债 JDSOAMC 6.4 09/16/2025，发行收益率6.40%，规模7400万美元，募集资金也是用于置换离岸债券本金；该交易同样由中信建投国际牵头承销。 建德国资有5笔美元债券存续，最近到期的是1.2亿美元 JDSOAMC 6 09/25/2022。 可以看到，9月13日和19日的两笔新债合计1.1亿美元，可覆盖上述存量债的大部分到期本金。 条款概要如下： 发行人: 建投国际（香港）有限公司（Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited） 维好协议提供人: 建德市国有资产经营有限公司（Jiande State-Owned Assets Management Co., Ltd.，“建德国资”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Cat 1) 发行收益率: 6.40% 发行价格: 100% 票面利率: 6.40%, S/A, 30/360 发行规模: 3600万美元 期限: 3年 定价日: 2022年9月19日 交割日: 2022年9月21日 (T+2) 到期日: 2025年9月21日 募集资金用途: 置换离岸债券本金 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、信银投资 B&D: 中信建投国际 ISIN/COMMON CODE: XS2528815223 / 252881522 TOE: 11:21 AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。