条款：大连德泰3年期美元债（渤海银行大连分行SBLC）定价5%，规模3000万美元

发行人: 大连德泰控股有限公司（Dalian Deta Holding Co., Ltd.，“大连德泰”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司大连分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Dalian Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 发行规模: 3000万美元 期限: 3年 定价日: 2022年7月14日 交割日: 2022年7月21日 到期日: 2025年7月21日 发行收益率: 5.0% 发行价格: 100.0% 票面利率: 5.0%, S/A, 30/360 募集资金用途: 用于偿还发行人在境外发行的中长期债券 控制权变动回售: Put 100% 细节: USD200k / USD1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际 (B&D)、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、交银国际、方正证券 (香港) B&D Bank: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 4:35PM 香港时间 ISIN/Common Code: XS2487328499 / 248732849 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。