条款：昆明产投367天美元债定价9.7%，规模6660万美元，募集资金用于境外债务再融资

发行人: 香港锦苑花卉有限公司 (Hong Kong JY Flower Limited) 担保人: 昆明产业开发投资有限责任公司（Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，“昆明产投”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 6660万美元 期限: 367天 票面利率: 9.7% (S/A, 30/360) 发行收益率: 9.7% 发行价格: 100.000 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 定价日: 2023年9月26日 交割日: 2023年9月28日 (T+2) 到期日: 2024年9月29日 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 香港法 配售代理: 万海证券、中国银河国际、金信期盈、浦发银行香港分行、海通银行、光银国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2695373451 TOE: 9:51PM EST ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。