中国银行伦敦分行3年期美元浮息债,初始价SOFR+105bps区域
发行人:中国银行股份有限公司伦敦分行(Bank of China Limited London Branch)
发行人评级:A1 负面 / A 稳定 / A 负面(穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级:A1 / A / A(穆迪/标普/惠誉)
发行类型:浮动利率、高级无抵押债券,根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取
格式:Reg S only
币种:美元
规模:美元基准规模
期限:3年
初始价:SOFR+105bps区域
交割日:2024年10月18日
募集资金用途:一般公司用途
上市场所:伦敦证交所
最小面值/增量:USD200,000/1,000
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、BNY Capital Markets、建银亚洲、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、工银澳门、瑞穗 (B&D)、浦发银行香港分行、渣打银行
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:今日定价
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