南昌金开集团2.92年期2.25亿美元债券定价3.45%，九江银行SBLC

南昌金开集团上周五（7月23日）定价Reg S、无评级、2.92年期、本金额2.25亿美元、高级无抵押、信用增强债券 NCJinkai 3.45 06/29/2024，最终指导价3.45% (The Number)，发行价3.45% / 100。 债券由九江银行提供SBLC增信。 东兴证券（香港）、工银国际、复星恒利证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、汇生证券、信银投资、天风国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南昌金开集团此前在2021年3月18日发行过一笔3年期、6800万美元、信用增强债券 NCJinkai 1.98 03/25/2024，由工商银行江西分行SBLC。 本次是南昌金开集团第二笔美元债券。 南昌金开集团是南昌经开区的基础设施建设投融资主体，业务以基础设施建设为主，以租赁和物业管理、房地产销售及其他业务为辅。 条款概要如下： 发行人: 南昌金开集团有限公司（Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.，“南昌金开集团”） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 2.25亿美元 期限: 2.92年 票面利率: 3.45% 发行收益率: 3.45% 发行价: 100 交割日: 2021年7月29日 (T+4) 到期日: 2024年6月29日 募集资金用途: 项目开发、偿还发行人及其附属公司（“集团”）的债务、拨付集团的营运资金 控制权变动回售：Put at 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 港交所上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 东兴证券（香港）、工银国际、复星恒利证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 东兴证券（香港）、工银国际、复星恒利证券、中国银行、汇生证券、信银投资、天风国际、浦银国际 ISIN: XS2366635402 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。