重庆财信企业集团34个月美元债（招商银行重庆分行SBLC），FPG 4%

重庆财信企业集团有限公司（CHONGQING CASIN GROUP CO., LTD.，简称“财信企业集团”）今日发行Reg S、无评级、34个月（2.83年期）、最高6500万美元、固定利息、信用增强（SBLC）、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）4%。 倘最终发行，债券发行人是财信企业集团，并由招商银行重庆分行提供备用信用证（Standby Letter of Credit，“SBLC”），募集资金用于若干现有境内债务再融资。 债券将包含Change of Control Investor Put（at 100%）。 农银国际担任此次发行的独家全球协调人，农银国际、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年6月28日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 财信企业集团成立于1997年，是一家相关多元产业及投资集团，主要业务包括基础设施建设投资及运营、环保产业投资及运营、房地产开发管理和投资服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。