条款：越秀地产3年期绿色点心债定价4.10%，规模16.9亿人民币

发行人: 愉欣国际有限公司（JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited） 担保人评级: BBB- (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、绿色债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模: 16.9亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.10% (半年付息一次, 日计数Actual/365) 发行价格/收益率: 100% / 4.10% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 控制权变动回售: Put 101% 适用法律: 香港法 募集资金用途: 对1年内到期的若干境外中长期债务进行再融资，相当于发行票据所得款项净额的等值金额将专门用于《可持续融资框架》下合资格绿色项目的再融资。 绿色债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“绿色债券”发行 独立认证提供人: 香港品质保证局（HKQAA） 独家绿色结构顾问: 中信证券 上市场所: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、越秀证券、创兴银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、华泰国际、中信建投国际、中金公司、农银国际 B&D: 中信证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2024年7月5日 交割日: 2024年7月12日 (T+5) 到期日: 2027年7月12日 ISIN: HK0001007944 Common Code: 280808083 CMU Instrument Number: KWHKFN24040 TOE: 21:10 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价4.20%区域，最终指导价4.10% (#)，Launch Yield 4.10%，Launch Size 16.9亿人民币。 注2：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、金杜（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（香港法）；担保人审计师是普华永道、安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。