安吉城投集团3年期人民币自贸债（杭州银行湖州分行SBLC）定价3.8%，规模6.8亿人民币

安吉城投集团周一（3月13日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6.8亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 AJUrban 3.8 03/20/2026，初始价4.1%区域，最终指导价3.8%，发行价100 / 3.8%。 这是该公司首发离岸债券，债券由杭州银行湖州分行提供SBLC增信。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人，东方证券 (香港)、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，天风证券担任境内协调人。 债券将在澳门金交所挂牌，适用英国法，透过CCDC清算。 承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。发行人的审计师是苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，安吉城投集团此前在2022年5月招标确定“天风证券/东方证券 (香港) 联合体”为20亿人民币自贸区境外债项目的中标承销商。该项目拟申报规模不超过20亿人民币或等值外币（最终发行规模以发行审核机构正式批复文件为准），债券发行期限不超过3年（含）。 安吉县城市建设投资集团有限公司成立于2013年，由浙江安吉城市运营管理集团有限公司100%持股，后者由浙江安吉两山国有控股集团有限公司100%持股，后者由安吉县财政局（安吉县人民政府国有资产监督管理办公室）100%持股。安吉县隶属于浙江省湖州市。 条款概要如下： 发行人：安吉县城市建设投资集团有限公司（Anji County Urban Development Investment Group Co., Ltd.，“安吉城投集团”） SBLC提供人：杭州银行股份有限公司湖州分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Huzhou Branch） 格式：Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 预期发行评级：无评级 币种：人民币 发行规模：6.8亿人民币 期限：3年 票面利率：3.8%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 3.8% 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 定价日：2023年3月13日 交割日：2023年3月20日 (T+5) 到期日：2026年3月20日 最小面值/增量：RMB1,000,000 / RMB10,000 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 上市：澳门金交所 独家全球协调人：东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、兴业银行香港分行 境内协调人：天风证券 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G238035 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。