条款：齐河城投建设集团完成发行2.74年期2.07亿人民币点心债，票面利率7.8%

发行人：Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd. (LEI: 8368001A0DU9Z2B45M32) 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 发行规模：2.07亿人民币 期限：约2.74年 票面利率：7.8%，半年付息一次（short last coupon） 发行价：100.0% 定价日：2023年12月27日 交割日：2024年1月2日 到期日：2026年9月27日 付息安排：自首个付息日（2024年7月2日）起，每年1月2日和7月2日支付利息，但最后一个付息日（2026年9月27日）例外，最后一个计息周期为2026年7月2日（含）到2026年9月27日（不含） 募集资金用途：拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：凯中资产管理有限公司、海通国际、上古亚洲资产管理有限公司、圆通环球证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：云瑞证券有限公司（Yunrui Securities Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2741759075 Common Code：274175907 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：发行人/担保人法律顾问是孖士打（香港法及英国法）、Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd.（新加坡法）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法），担保人审计师是天衡。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。