杭州钱塘建投3年期美元债，初始价3.90%区域

杭州钱塘新区建设投资集团有限公司 (简称“杭州钱塘建投”) 今日发行Reg S、3年期、固定利息、基准规模美元债，初始价3.90%区域。 国信证券（香港）、农银国际（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、中国民生银行香港分行、广发证券、金桥证券、信银资本、中国银行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工商信息显示，杭州钱塘建投由杭州钱塘新区管理委员会持股89.69%，国开发展基金有限公司持股8.18%，中国农发重点建设基金有限公司持股2.13%。 条款概要如下： 发行人: 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，“杭州钱塘建投”） 发行人评级: 未评级 预期发行评级: 未评级 等级: 高级无抵押 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 期限及类型: 3年期 固定利息 初始价: 3.90%区域 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 一般公司用途 细节: 港交所上市；US$200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券（香港）、农银国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、中国民生银行香港分行、广发证券、金桥证券、信银资本、中国银行、海通国际 B&D: 农银国际 交割日: 2020年8月 [●] 日 (T+5) 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。