更新：五矿地产366天可持续发展点心债（渤海银行天津分行SBLC）定价4.6%，规模6亿人民币
* 补充了中介机构信息及条款细节。
发行人：五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230.HK，“五矿地产”）
SBLC提供人：渤海银行股份有限公司天津分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Tianjin Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券
期限：366天
币种：人民币
发行规模：6亿人民币
票面利率：4.60%，半年付息一次
发行价：100.00
发行收益率：4.6%
定价日：2024年3月12日
交割日：2024年3月18日
到期日：2025年3月19日
付息日：2024年9月18日、2025年3月19日
控制权变动回售：Put 100%
募集资金用途：公司拟根据《可持续融资框架》将债券发行所得之款项净额用于其现有债务再融资
可持续发展债券：债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行
独立认证：香港品质保证局 (“HKQAA”) 绿色和可持续金融发行前阶段认证
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法
联席全球协调人：海通国际、中国银河国际、华泰国际、农银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中国银河国际、华泰国际、农银国际、兴证国际、交银国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、华夏银行香港分行、渣打银行
B&D：海通国际
独家可持续结构顾问：海通国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0000985033
Common Code：274756403
CMU Instrument Code：BNYHFB24009
LEI：5493002MXB7W828NT823
信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch
注：最终指导价4.6%。
注2：中国银河国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，兴证国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，交通银行、东亚银行、信银投资、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注3：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、海问律师事务所（中国法）、Conyers Dill & Pearman（百慕大法律），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是安永。
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