华夏幸福寻求境外发行不超过20亿美元债券

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，600340 SH，简称“华夏幸福”或“公司”）3月6日公布，公司或公司境外全资子公司拟在中国境外发行不超过20亿美元（含20亿美元）（等值）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 本次发债的方案如下： （一）发行主体：华夏幸福或其境外全资子公司。 （二）发行规模：不高于20亿美元（含20亿美元）（等值），可分期发行。 （三）发行方式及发行对象：包括但不限于高级债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 （四）挂牌方式：将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所。 （五）债券期限：不高于10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 （六）募集资金用途：华夏幸福境内产业新城项目投资及补充一般运营资金。 （七）增信措施：华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 （八）决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月内。 本次发行尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 此前，于2017年12月，华夏幸福分三次先后公开/私募发行了2笔、合计10亿美元债券：3年期、“5亿美元首发 + 1.5亿美元私募增发”、高级无抵押债券CFLD 6.5 12/21/20，以及3.5亿美元、次级担保永久证券CFLD 6.65 12/22/49（私募）。三次发行达到了此前相关议案规定的“最高10亿美元”规模上限。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。