珠海华发集团3年期5亿美元债券定价5.4%

珠海市国资委全资持有的珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“华发集团”）周二定价Reg S、3年期、有担保、本金总额5亿美元、票面利率5.4%、高级无抵押票据ZHHuafa 5.4 09/07/21，最终指导价（Final Price Guidance）5.4%（the number），发行价5.4% / 100。 周三亚洲收盘，新债的指导价在99.65 / 100。 债券发行人是Huafa Group 2018 I Company Limited（华发集团的BVI全资附属公司），担保人是华发集团，募集资金用于：再融资现有离岸债务及境外业务运营。债券预期评级BBB（惠誉），发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 汇丰银行（B&D）、中国工商银行、信银资本、海通国际、浦发银行、平安证券（香港）、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、丝路国际、中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。