更新：花样年3NC2美元债定价9.45%，规模3.5亿美元，订单超25亿美元

* 补充了book stats以及二级表现。 花样年（1777.HK）周四（7月23日）定价Reg S、3年期NC2、3.5亿美元债券Fantasia 9.25 07/28/2023，初始价10.00%区域，最终指导价9.45%，发行价9.45% / 本金额的99.488%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超25.5亿美元 (含1.13亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过25亿美元（来自156个账户），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金88%、私人银行10%、银行2%。 新债的首日二级表现良好，在市场整体走弱的背景下，收于99.6 / 99.85（首日收涨约25c）。 UBS、巴克莱、法国巴黎银行（B&D）、德意志银行、摩根士丹利、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级: B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B+ (惠誉) 契约类型: Customary HY covenant package 规模: 3.5亿美元 期限: 3年期NC2 票面利率: 9.25%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 本金额的99.488% 发行收益率: 9.45% 到期日: 2023年7月28日 交割日: 2020年7月28日 (T+3) 赎回安排 (Call Schedule): 2022年7月28日及其后任意一日，发行人可以按本金额的104.625%赎回。 募集资金用途: 若干一年内到期现有境外债务的再融资 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: UBS、巴克莱、法国巴黎银行（B&D）、德意志银行、摩根士丹利、海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。