新城发展5.25NC3.25美元债，初始价5.0%区域

新城发展（1030.HK）今日发行Reg S、5.25年期NC3.25、基准规模美元债，初始价5.0%区域。 海通国际（B&D）、中信里昂证券、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰证券、中金公司、国泰君安国际、东海国际、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：新城环球有限公司（New Metro Global Limited） 母公司担保人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 母公司担保人评级：Ba1 Stable / BB Positive / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Ba2 / BB+ (穆迪/惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、有担保、高级票据 规模：美元基准规模 期限：5.25NC3.25 初始价：5.0%区域 发行人赎回选择权：2024年5月2日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回；2025年5月2日及其后，可以按101%赎回。 募集资金用途：主要用于发行人1年内到期的现有中长期离岸债务的再融资（可能包括为同步进行的收购要约提供资金） 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 交割日：2021年2月2日 (T+5) 首个付息日：2021年8月2日 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中信里昂证券、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：新城晋峰证券、中金公司、国泰君安国际、东海国际、中达证券 B&D: 海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。