保利置业集团3年期美元债券增发1.5亿美元

保利置业集团有限公司（Poly Property Group Co., Limited，119 HK，以下简称“保利置业”）上周五（4月27日）增发了原有的2021年美元债券PolyProperty 5.2 04/10/21，增发规模1.5亿美元，增发价99.996。 此次增发募集资金用于现有债务再融资。 星展银行、国泰君安国际、中银国际、海通国际承销此次增发。 原有债券定价于2018年3月27日，是一笔Reg S、无评级、3年期、“担保 + 维好”信用结构、3.5亿美元、票息5.2%、高级无抵押债券，发行价5.2% / 100。债券发行人是Ease Trade Global Limited（保利置业的BVI全资附属公司），保利置业提供无条件及不可撤销担保，中国保利集团有限公司（China Poly Group Corporation Limited，简称“中国保利集团”）提供维好协议。债券在港交所上市，适用英国法律。 增发后，PolyProperty 5.2 04/10/21的规模增至5亿美元。 增发债券预计2018年5月7日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。