安徽交控5年期最高4亿美元债券，初始价T5+145bps区域

发行人: 安徽省交通控股集团（香港）有限公司（Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited） 担保人: 安徽省交通控股集团有限公司（Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd.，“安徽交控”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A3 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only 币种 & 规模: 最高4亿美元 (上限) 期限: 5年 初始价: CT5+145bps区域 交割日: 2021年8月26日 (T+5) 募集资金用途: 利息支付、再融资 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、渣打银行、信银投资 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 工银亚洲、建银亚洲、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、中金公司、中信里昂证券、招商证券 (香港) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。