西证国际证券：建议发行美元面值债券

西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，812 HK，简称“西证国际证券”）5月8日公布，计划进行美元面值Reg S债券的国际发售。 西证国际、海通国际、中信里昂证券作为联席全球协调人，西证国际、海通国际、中信里昂证券、上海浦东发展银行香港分行、中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券拟由西证国际证券直接发行。西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，“西南证券”，发行人控股股东）拟透过订立维好契约协助西证国际证券履行其于债券及信托契约项下的义务。 根据维好契约，西南证券将（其中包括）促使西证国际证券于任何时间均维持综合净值最少1.00美元（或其等值），并有充足流动资金以确保根据信托契约或债券的条款及条件适时支付有关款项。 发行债券的所得款项净额拟用作再融资现有境外债务及补充营运资金。 西南证券的实际控制人是重庆市国资委。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。