更新：济高控股3年期美元债定价2.50%，规模1.7亿美元

* 补充了峰值订单数据。 济高控股上周五（6月18日）定价一笔Reg S、3年期、本金额1.7亿美元、高级无抵押债券 JNHiTech 2.5 06/23/2024，初始价3.0%区域，最终指导价2.50% (the number)，发行价2.50% / 本金额的100%。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超9亿美元（含3.36亿美元承销商订单）。 中金公司（B&D）、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、信银投资、海通国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 WST Pro的数据显示，截至上周五，参考济高控股自身曲线、并选取济南西城和济南城市建设集团的债券作为参考基准，并以城投BBB2 Sector为参照，各设置50%权重，可以得出济高控股3年期新债参考收益率为3.73%。 条款概要如下： 发行人：济高国际 (开曼) 投资发展有限公司（JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED） 担保人：济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：1.7亿美元 期限：3年 发行收益率：2.50% 票面利率:2.50%, S/A, 30/360 发行价格：100% 到期日：2024年6月23日 募集资金用途：拨付集团的境内项目建设、补充集团的营运资金 交割日：2021年6月23日 (T+3) 条款：最小面值/增量USD200k/1k，港交所上市，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司, 国泰君安国际, 兴业银行香港分行, 中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际, 信银投资, 海通国际, 中泰国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2355084430 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。