【PRICED】临沂城市建设投资集团成功发行1.1亿美元3年期高级无抵押债券，发行收益率5.15%，较初始价收窄55bps

发行人：沂晟国际有限公司 担保人：临沂城市建设投资集团有限公司 担保人评级：BBB- (稳定) 惠誉 预期债项评级：无评级 发行规模：1.1亿美元 期限：3年期 币种：美元 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 初始价格指导：5.7%区域 发行收益率：5.15% 发行价格：100 票面利率：5.15%，30/360（固定） 结算日：2026年07月23日(T+3) 到期日：2029年07月23日 面值：20万美元/1000美元 B&D：中信建投国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 资金用途：用于对现有境外债务进行再融资 条款：控制权变更回售@101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信建投国际、兴证国际、国泰君安国际、中国银河国际、天风国际、中信里昂证券、申万宏源证券(香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银证券、浙商银行香港分行、中信银行(国际)、中金公司、中泰国际、上海浦东发展银行香港分行、东兴证券(香港)、国联证券国际、海通银行澳门分行、华泰金融控股(香港) ISIN码：XS3447813380 定价时间：21:11 香港时间