盈德气体拟发RegS/144A美元高级债券，预期评级B/B+

中国最大的独立工业气体供应商——盈德气体集团有限公司（Yingde Gases Group Company Limited，简称“盈德气体”）计划近期担保发行RegS/144A、美元计价、高级债券。 德意志银行、摩根士丹利担任联席全球协调人，德意志银行、摩根士丹利、中信银行（国际）担任联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者会议1月5日起，在香港、新加坡、伦敦、美国召开。 倘最终发行，债券发行人是Yingde Gases Investment Limited（盈德气体的全资子公司），盈德气体提供担保。债券的预期评级是：标普B (preliminary rating) / 惠誉B+。 于2017年8月18日，太盟亚洲资本II-2有限责任公司（PAGAC II-2 LIMITED，“太盟”）收购盈德气体全部已发行股份的现金要约已完成，盈德气体成为要约人的全资附属公司。随后，其股份于香港联交所之上市地位于2017年8月21日起撤销。 盈德气体现有一笔4.21亿美元高级债券Yingde 8.125 04/22/18即将到期（剩余期限108天）。此外，华尔街交易员的数据显示，公司另一笔2.28亿美元债券Yingde 7.25 02/28/20当前（北京时间09:00）中间价在102.881，到期收益率在5.8%（剩余期限2.15年）。 盈德气体的主要气体产品为氧气、氮气及氩气。2017年上半年，盈德气体现场供气业务的收入为人民币40亿元，占集团业务收入约84%，主要是来自钢铁、化工及有色金属行业的客户群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。