2月29日中资离岸债券一级市场日报：陕西金资、晋江路桥、湛江市基础设施建设投资集团、江苏海晟控股集团新交易簿记定价

【簿记定价】 陕西金资3年期美元债，初始价6.5%区域，最终指导价6.0% (THE #)，订单超5.8亿美元 (含3.795亿美元承销商订单 + 1150万美元 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模“待定”。 晋江路桥364天美元债（福建省晋江市建设投资控股集团提供担保），初始价6.90%区域；截至香港时间下午3:38，订单超3.6亿美元（含1.18亿美元承销商订单 + 1.2018亿美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC)。 湛江市基础设施建设投资集团3年期人民币绿色点心债，初始价4.30%区域，最终指导价3.95%，预期发行规模“待定”。 江苏海晟控股集团3年期人民币点心债，初始价4.00%区域。 【前一交易日完成定价】 南昌金开集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC）定价5.25%，规模6800万美元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 湖南金阳投资集团拟发最高2亿美元等值境外债券，招标主承销商。 赣州旅游投资集团拟发最高20亿人民币等值境外债券，招标全球协调人。 盐城高新区投资集团2024年度境外债项目（发行规模2.15亿美元等值），招标承销商。 衢州工业发展集团2024年境外债券（含自贸区债）项目，规模不超过20亿人民币等值，招标总协调人。 宿州市产业投资控股集团1.5亿美元等值境外债券全球协调人项目更正，取消国泰君安国际中标资格、中标人顺延至第二候选人申万宏源香港。 天津轨道交通城市发展有限公司境外债券审计项目，招标会计师事务所。 【其他潜在发行/新发行】 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司拟发行高级无抵押境外债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。