德信中国2021年美元债现金收购要约获4182万美元有效提交

德信中国（2019.HK，“公司”）12月7日公告，针对3亿美元存量债券 Dexin 12.875 08/06/2021 (ISIN: XS2035536098) 的现金回购要约已于12月4日下午4时正（伦敦时间）届满。截至届满期限，本金总额为4182万美元的2021年票据（相当于存量本金额约13.94%）已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。 根据购买要约的条款及条件，最高接纳金额为9000万美元，因此公司已决定悉数接纳购买有效提交的4182万美元票据。购买价为本金额的102.25%（另加应计利息），因此，公司将 (i) 支付购买价总额42,760,950美元，及 (ii) 支付其应计利息，金额为每本金额1,000美元的票据支付43.989583美元。 票据购回后将予注销，此后，2021年票据的存量本金总额将降至258,180,000美元。 要约为德信中国积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 此前，德信中国已于2020年11月26日定价2亿美元本金额、2年期、高级债券Dexin 9.95 12/03/2022 ("同步新资金")。公司将动用同步新资金及内部拨资为要约提供资金。 国泰君安国际、瑞士信贷、UBS担任要约的交易商管理人，D.F. King 担任资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。