华融金租363天美元债，初始价3.25%区域

华融金租今日发行Reg S、363天短期限、维好结构、基准规模美元债，预期评级P-2 / A- (穆迪/惠誉)，初始价3.25%区域。 渣打银行（B&D）、法国巴黎银行、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华融国际证券、交银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华融金租此前发行过两笔美元债券，皆为363天短期限、维好结构、无评级发行，分别是：3亿美元的 HuarongLeasing 3.25 10/25/2020 以及2亿美元的 HuarongLeasing 3.1 02/18/2021。 条款概要如下： 发行人：华融租赁管理香港有限公司（Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人：华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co. Ltd.，“华融金租”） 维好及资产购买契据提供人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 发行人评级：A- Stable (惠誉) 预期发行评级：P-2 / A- (穆迪/惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押债券，根据发行人的10亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：363天 初始价：3.25%区域 控制权变动：Put at 101% 细节：US$200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华融国际证券、交银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、工银国际 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。