更新 - 10月27日一级市场回顾：中国银行伦敦分行、武汉地铁、南京扬子国投、中国信达、长江和记、舟山城投、工银租赁、大新银行、南京六合经开、宿州工投集团、农业发展银行、华能国际

* 更新了部分新交易的进一步定价信息。 【NEW DEAL】 中国银行伦敦分行3年期可持续发展再挂钩美元债，初始价T+75bps区域，最终指导价T+32bps (the number)，订单超7亿美元（含5.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 武汉地铁3年期可持续发展美元债，初始价T+120bps区域。 南京扬子国投364天维好美元债，初始价2.4%区域，最终指导价1.98% (THE #)，发行价1.98% / 100 (票面利率1.98%)，发行规模2.8亿美元；峰值订单超9.1亿美元（at FPG，含4.9亿美元承销商订单）。 中国信达永续NC5美元AT1优先股，初始价4.80%区域，最终指导价4.40% (the number)，订单超47亿美元（含32.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 长江和记8年和12年期欧元债（12年期为绿色债券），初始价MS+80bps区域 / MS+100bps区域，最终指导价MS+65-70bps (WPIR) / MS+85bps区域 (+/-5bps WPIR)，Launch Spread MS+65bps / MS+80bps，Launch Size 5亿欧元 / 5亿欧元；订单合计超16亿欧元（at tight end of guidance, pre-rec, 略微偏向于12年期tranche）。 【MANDATE】 舟山城投拟发美元债券，12家银行获委任。 【PRICED】 工银租赁定价3年和5年期美元债（5年期为气候债券），规模合计13.5亿美元，订单超25亿美元；其中，3年期6亿美元常规债券定价T3+88bps，5年期7.5亿美元气候债券定价T5+110bps。 大新银行3亿美元Tier 2定价T5+195bps，规模3亿美元，获6.7倍认购（20亿美元最终订单）。 南京六合经开364天美元债定价1.95%，规模4300万美元，宁波银行南京分行SBLC。 宿州工投集团首笔3年期1.5亿美元债券定价2.70%，徽商银行SBLC。 农业发展银行定价三期限点心债，规模合计40亿人民币，峰值订单超69亿人民币（含50.5亿人民币承销商订单）；其中，3年期17.5亿人民币点心债定价2.90%、5年期17亿人民币点心债定价3.05%、10年期5.5亿人民币点心债定价3.35%。 【其他消息】 26日消息，华能国际6亿美元等值境外债券项目，中标候选人公示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。