建信金融租赁定价5年和10年期美元债，规模合计7亿美元

建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，简称“建信金融租赁”或“维好提供人”）周三定价2种期限的Reg S、本金额合计7亿美元、固定利息、高级债券，其中： 5年期、5亿美元债券CCBLeasing 3.5 05/16/24，初始价T5 + 160bps区域，最终指导价T5 + 130 - 135bps，发行价T5 + 130bps / 99.773； 10年期、2亿美元债券CCBLeasing 3.875 05/16/29，初始价T10 + 195bps区域，最终指导价T10 + 155 - 160bps，发行价T10 + 155bps / 99.011。 周三下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单量合计超过58亿美元（包含13.7亿美元的承销商订单）。 周四下午，二笔新债交易在发行价附近。 债券发行人是CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，担保人是CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company（标普：A stable，注册于爱尔兰，简称CCBLI），建信金融租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据，债券预期评级A / A（标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 标普的资料显示，债券发行人CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited为担保人CCBLI全资持有的特殊目的机构。CCBLI和在境内从事金融租赁业务的建信金融租赁共同构成中国建设银行旗下租赁业务子群，二者皆为中国建设银行全资持有。 建银国际、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、美银美林、中国银行、交通银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月16日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。