常德经投拟发美元债券,投资者会议7月23日起召开,国金证券(香港)、海通国际为联席全球协调人
常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.,穆迪:Ba1 stable,简称“常德经投”)已委任国金证券(香港)、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任交银国际、建银国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、中达证券、天晟证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自7月23日起,于香港、新加坡、伦敦安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。
债券预期评级Ba1(穆迪),与常德经投的主体评级一致。
穆迪的资料显示,常德市经济建设投资集团有限公司成立于1992年,由常德市国有资产监督管理委员会全资拥有。常德经投受常德政府委托,承接城镇基建、土地开发、棚户区改造、经济适用房和公租房等政策导向型房地产开发项目以及某些公共服务业务的运营。
“常德经投Ba1的发行人评级主要综合了:(1)b1的基础信用评估(BCA);(2)在BCA的基础上有3个子级的提升,原因是穆迪认为该公司与中国政府的依存度较高,必要时得到后者支持的可能性很大。”穆迪表示。
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