常德经投364天维好欧元债,最终指导价5.50%
发行人: 夏风项目有限公司(Summer Spring Project Limited)
维好及EIPU提供人: 常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.,“常德经投”)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
币种及规模: 欧元计价、规模待定
期限: 364天
最终指导价: 5.50%
交割日: 2023年11月3日 (T+4)
到期日: 2024年11月1日
募集资金用途: 境内项目建设、偿还债务、补充营运资金、向子公司注资
控制权变动回售: Put 101%
细节: 新交所上市;EUR200k / EUR1k;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上海证券 (香港)、东兴证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、海通国际、山证国际
B&D: 招银国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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