复星国际美元债收购要约获1.66亿美元有效提交

复星国际的子公司FORTUNE STAR (BVI) LIMITED（美元债发行人）12月12日公告，针对2笔存量美元债券的现金收购要约于伦敦时间2020年12月11日下午4:00届满，合计58,265,000美元本金额的2021年票据（占存量本金额的22.90%）以及合计107,754,000美元本金额的2022年票据（占存量本金额的8.31%）已根据要约有效提交。 发行人已将要约的最高接纳金额设定为4亿美元，因此将悉数接纳所有有效提交的合计166,019,000美元2021年及2022年票据。 就2021年票据的收购而言，购买价和应计利息分别为（每1,000美元本金额而言）1,008.75美元和25.781250美元。因此，发行人将支付（i）总购买价58,774,818.75美元，以及（ii）应计利息1,502,144.61美元。 就2022年票据的收购而言，购买价和应计利息分别为（每1,000美元本金额而言）：1,014.25美元和11.958333美元。因此，发行人将支付（i）总购买价109,289,494.5美元，以及（ii）应计利息1,288,558.47美元。 要约预计12月15日前后结算，债券购回后将予注销。此后，2021年票据的本金总额将降至196,114,000美元，2022年票据本金额则降至1,189,416,000美元。 公司致力于继续积极管理其资产负债表并优化债务结构，可能会根据市场情况发起进一步的责任管理。 复星国际是在12月1日发起本次收购要约，要约标的是： FosunIntl 6.875 01/31/2021 (ISIN: XS1884682763)，存量本金额是254,379,000美元，要约回购价是本金额的100.875%（另加应计利息）； FosunIntl 5.25 03/23/2022 (ISIN: XS1581103428)，存量本金额是1,297,170,000美元，要约回购价是本金额的101.425%（另加应计利息）。 两笔债券皆由Fortune Star (BVI) Limited发行、复星国际提供担保。 与收购要约的宣布同期，复星国际12月1日定价一笔3亿美元的“同步新资金”（Concurrent New Money）。收购要约的资金来源是同步新资金及/或公司的营运资金。 瑞士信贷、德意志银行担任要约的联席交易经理，D.F. King 为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。