条款：株洲高科集团3年期人民币点心债定价6.2%，规模3.63亿人民币

发行人: 株洲高科集团有限公司（Zhuzhou Geckor Group Company Ltd.） 发行人评级: BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模: 3.63亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.2%, S/A, Act/365 发行收益率: 6.2% 发行价格: 100% 定价日: 2024年4月29日 交割日: 2024年5月9日 到期日: 2027年5月9日 募集资金用途: 再融资发行人的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 条款: CNY1,000K/10K; 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、中信证券、众和证券、国泰君安国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、国金证券 (香港)、远东宏信国际证券、海通国际、民银资本 B&D: 中信证券 ISIN: HK0000997962 TOE: 9:58PM 香港时间 注：发行人截至2023年12月31日止年度经审计的中文合并财务报表将于交割日前发布。 注2：信银投资、国金证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 注3：初始价6.2%区域，最终指导价6.2% (#)，Launch Yield 6.2%，Launch Size 3.63亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。