蚌埠高投3年期美元债（兴业银行合肥分行SBLC），最终指导价3.60%

蚌埠高新投资集团有限公司（Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、预期规模1亿美元、固定利息、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券，最终指导价（FPG）3.60%。 债券拟由蚌埠高投直接发行，募集资金用于项目开发及营运资金用途。 债券将由兴业银行合肥分行提供备用信用证（SBLC）。 兴业银行的主体评级是Baa2 Stable / BBB- Stable（穆迪/惠誉）。 兴业银行香港分行担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券预计今日定价。 工商信息显示，蚌埠高投由蚌埠高新技术产业开发区管理委员会100%持有。 SereS的数据显示，由兴业银行香港分行直接发行的一笔2.5亿美元债券IndustrialBank 3.75 03/05/2023昨日（11月27日）收盘在102.66 / 2.89%（中间价，剩余期限3.27年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。