中银投资5年期美元绿债（中国银行澳门分行提供担保），初始价T5+115bps区域

发行人: Amipeace Limited（中银投资的全资子公司） 公司: 中银集团投资有限公司（Bank of China Group Investment Limited，“中银投资”） 担保人: 中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 担保人评级: A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1 / A（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据发行人的200亿港元中期票据计划提取 格式: Reg S only 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T5+115bps区域 交割日: 2021年11月9日 (T+5) 到期日: 2026年11月9日 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 募集资金用途: 用于融资和/或再融资符合中银投资《绿色债券管理声明》中定义的绿色项目 外部审查: 香港品质保证局 (HKQAA) 绿色及可持续金融认证计划：2021 (发行前阶段) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、摩根大通、UBS 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、东方汇理银行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行 独家绿色结构顾问: 中国银行 B&D Bank: 中银国际 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。